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東莞廠擴廠 產能滿載 今年1-7月稅前EPS2.79元 法人估全年EPS挑戰5元 本益比不到10倍可多注意

訊息來源 陳怡駿 2010/9/8

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目擊者 張貼於2010/9/7 下午 03:01:36

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晉倫科技(6151):公司自結今年前7月累計每股稅前盈餘2.79元。晉倫7月合併營業1.6億元,與6月相當,和去年同期相比則成長37.6%,稅前盈餘1385萬元(含認列投資大陸淨利236萬元);累計1至7月稅前盈餘1.18億元(含認列投資大陸淨利4264萬元),每股稅前盈餘為2.79元。晉倫單是今年上半年的獲利,即已達到去年全年度的獲利水準,成長力道十分驚人。

 公司成立已近30年的老牌工程塑膠製造專業廠晉倫,主要產品為尼龍、聚丙烯、ABS、PBT、PC 複合材料之生產,並已開發各種纖維補強級及阻燃級複合材料,應用於電腦週邊產業之塑膠件及電子、光纖連接器的製造。晉倫所生產之塑膠複合材料,因符合國際大廠所要求之美國UL卡以及歐盟ROHS之環保規範,及能自行開發出多項無鹵素之環保規格,因此在全球化市場中具有高品質的競爭力。
近年晉倫將大陸昆山廠整併至東莞廠後,全力衝刺車用塑料及電子用塑料開發,成功推展ROHS材料的開發,及通過SONY(Green Partner)綠色伙伴的認證。由於營運不但固守傳統工程塑膠,也同步發展電子、通訊、耐高溫及低介電損失工程塑膠,接單銷貨十分穩健。

 目前晉倫台灣北、中、南部及香港、中國大陸、東南亞地區都建立了完整的生產及代理商系統,加上晉倫佈局中國市場甚早,無論是提供大陸內需或是轉接歐美訂單外銷,都可提供客戶全方位的專業技術服務;晉倫在將昆山廠和夏塘廠合併之後,產銷效益已明顯拉高。加上晉倫積極開發產製醫療器材級的特殊塑膠,由於醫療器材的領域長期以來皆具備高毛利和穩定成長的市場特性,十分有助於推升未來的獲利。

 晉倫為滿足明年的成長需求,已投資1.03億元,買下桃園長發工業區土地,土地面積約1877.6坪,正規劃擴增新產品產能。由於今年景氣維持升溫趨勢有利帶動市場需求,法人表示,自第三季起將進入傳統旺季,雖今年下半年的變數較往年稍多,但仍可樂觀期待,預估晉倫今年的稅前EPS極有機會達到5元。目前晉倫股價在46元附近,以今年的預估獲利計算本益比,本益比不到10倍;在今年高成長及高獲利的基本面之下,屬於中概收成股的晉倫,逢低值得留意。

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