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最具潛力的高成長小型股

訊息來源 588周刊 2010/9/8

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ALAN 張貼於2010/9/7 下午 02:58:20

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1.協益(5356):今年度上半年營收32億7848萬元,稅前盈餘4億9071萬元,稅後盈餘4億6145萬元,稅後EPS 3.42元。以此估計今年本業稅後EPS挑戰7.5元以上。如再加計被前董事長私藏的13億元回沖,扣除所得稅後,今年稅後EPS上看15元。

2.晉倫(6151):公司自結累計今年1至7月稅前盈餘1.18億元(含認列投資大陸淨利4264萬元) ,今年前7月累計每股稅前盈餘2.79元。單是今年上半年的獲利,即已達到去年全年度的獲利水準。
公司成立已近30年的老牌工程塑膠製造專業廠晉倫,主要產品為尼龍、聚丙烯、ABS、PBT、PC 複合材料之生產,所生產之塑膠複合材料,因符合國際大廠所要求之美國UL卡以及歐盟ROHS之環保規範,及能自行開發出多項無鹵素之環保規格,因此在全球化市場中具有高品質的競爭力。
 晉倫近年將大陸昆山廠整併至東莞廠後,全力衝刺車用塑料及電子用塑料開發,成功推展ROHS材料的開發,及通過SONY(Green Partner)綠色伙伴的認證。由於營運不但固守傳統工程塑膠,也同步發展電子、通訊、耐高溫及低介電損失工程塑膠,接單銷貨十分穩健。晉倫在將昆山廠和夏塘廠合併之後,產銷效益已明顯拉高,為滿足明年的成長需求,已投資1.03億元,買下桃園長發工業區土地,土地面積約1877.6坪,正規劃擴增新產品產能。由於今年景氣維持升溫趨勢有利帶動市場需求,法人表示,自第三季起在進入傳統旺季後,雖今年下半年的變數較往年稍多,但仍可樂觀期待,預估晉倫今年的稅前EPS極有機會達到5元。目前晉倫股價在46元附近,本益比不到10倍,逢低值得留意。

3.中美實(4702):在68年投入分散性染料技術的開發,引進分散性染料的核心技術下,目前已是台灣最大的分散性染料生產公司,年產量為5400噸,占國內產量市占率36%。84年中美實看好β胡蘿蔔素背後龐大的商機下,在投入超過4億元的研發經費後,在89年成功開發出量產β胡蘿蔔素的技術,直到今天已是世界第三大β胡蘿蔔素的生產廠。
 目前全球β-胡蘿蔔素的年產量約為600∼800噸,產值約30億美金,每年並以8∼10%的年成長率增加中。而中美實所開發的β胡蘿蔔素健康食品、原料藥、食品著色劑、維生素等產品,都已經量產上市,並成為是亞洲第一家、全球第三大的β胡蘿蔔素製造商,僅次於美國的羅氏藥廠和德國的BASF公司。
 中美實從投入生物科技研發到今年,共耗時15年總計投資金額超過10億元,今年正式轉虧為盈,今年1-7月累計營收3.36億元,稅前EPS0.15元,中線營運轉機明確。
 在基本面上,中美實自投入生技科技產業到今年正式轉虧為盈,與上市生技公司(1795)美時,無是在股本或是營運轉機性,和獲利性皆十分相近,目前美時股價在65元附近,兩者極有比價的想像空間。
 從技術線型觀察,中美實自29.5元近期高點,拉回快速整理後,近日出現帶量長紅的地樁K線型態,有完成修正走勢的意味,近日如突破前波高點,上檔壓力在50元附近,逢低值得特別留意。

4.慶生電子(6210):國內高階多層印刷電路板廠,目前大客戶有英特爾、技嘉(主機板)、東芝(高速電梯)、安捷倫、瑞傳(工業電腦)等國際大廠。今年上半年稅後EPS2.74元;7月份營收為8840萬元,年增率達70.6%,累計1-7月營收年增率為77.88%,顯示接單銷貨呈穩定大幅成長,明顯領先PCB同業的表現。法人估計,慶生今年在營收近倍數的成長及毛利率穩定提升下,上半年稅後EPS已達2.74元,全年EPS將有機會挑戰6.5元以上,逢低值得特別留意。

5.亞昕(5213):K、D指標交叉向上,技術面翻多;營運部門收益及售地收益將持續入帳,今年EPS上看8元,逢低可多注意。

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