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強力買進(2369)菱生,目標價30元

新聞主題 飆股分享 2010/9/8 下午 09:35:20

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金蘋果 張貼於2010/9/8 下午 09:35:20
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菱生2Q受惠產能利用率大幅提升進而拉高毛利率,單季稅後純益達2.89億元,較1Q的1.42億元成長逾1倍,EPS達0.8元;累計1H稅後盈餘4.31億元,每股稅後盈餘1.2元,優於市場預期。

菱生2Q營收達17.66億元創下新高,由於2Q正是NOR快閃記憶體、微控制器、類比IC等晶片拉貨旺季,在立錡、致新、旺宏、Atmel等大客戶擴大下單下,產能利用率拉高到滿載,毛利率也由1Q的21.7%大幅提升至2Q的26.8%,也因此菱生2Q獲利大躍進,單季獲利達2.89億元,EPS達0.8元,創下單季獲利新高。

展望3Q,雖然主要客戶Atmel等大客戶訂單維持強勁,7月營收也達6.26億元刷新歷史新高紀錄,但是其它客戶表現持平,訂單成長動能減弱。因此,市場預期公司3Q雖然有機會再創營收新高,不過成長動能已經明顯趨緩,菱生3Q營收應有機會站上18億元,但季增率可能低於5%。

菱生接獲Apple InvenSense陀螺儀封裝1000萬顆以上訂單,且從4Q開始出貨,由於iPhone 4G出貨暢旺,預期將使菱生4Q產能利用率維持高檔。受惠於蘋果智慧型手機iPhone 4G率先導入加速度計、3軸陀螺儀等MEMS元件,引爆全球智慧型手機廠跟進採用MEMS元件風潮,菱生佈局MEMS封測市場長達5年時間,大客戶德國Robert Bosch、美國InvenSense等均已下單。

康和預估10年營收67.59億元,YoY+37.49%,稅後盈餘7.71億元,YoY+186.36%,每股稅後盈餘2.14元,預估10年底淨值17.1元

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台灣時間 2021/1/17 下午 10:53:42
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